Морозные степи на границе Монголии и Китая окутаны тишиной, нарушаемой лишь шагами лошадей. Саина, монгольский наездник, проводит свои дни, заботясь о ранчо. Он ухаживает за животными, поддерживает порядок и следит за тем, чтобы его хозяйство процветало. Но как только наступает ночь, его жизнь преображается. Саина становится звездой местных представлений, где он демонстрирует мастерство верховой езды. На спине своей верной лошади он выполняет захватывающие трюки, завораживая зрителей, собравшихся посмотреть на его искусство. Эти ночные выступления приносят ему не только славу, но и возможность сохранить и преумножить культурные традиции своего народа.